31股获买入评级 最新:永安期货

8月24日给予永安期货(600927)买入评级。

(资料图片仅供参考)

盈利预测与估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。

【08:50 文灿股份(603348)2023年中报点评：23Q2业绩承压 至暗时刻已过】

8月24日给予文灿股份(603348)买入评级。

风险因素：汽车行业景气度下行；汽车芯片短缺持续，公司车身结构件领先优势被打破；原材料价格上涨；运费上涨；百炼整合进度和经营水平不及预期。

盈利预测、估值与评级：公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先，客户优质，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。考虑行业景气度，该机构预计2023 年公司客户排产上量有所放缓，进而 对公司业绩释放有所影响，但公司赛道龙头优势稳固，长期发展趋势不受影响;子公司法国百炼集团整合持续推进，净利率仍有进一步提升空间。考虑核心新能源客户的车型节奏和墨西哥工厂爬坡量产情况，该机构下调公司2023/24/25 年EPS 预测为0.71/1.63/2.35 元（原预测为1.14/1.89/2.67 元）。参考同业可比公司旭升集团、拓普集团（2024 年Wind 一致预期对应15/22xPE），考虑公司“一体压铸”行业领先、业绩主要受短期因素影响，明年有望快速修复，按2024 年25xPE 给予目标价41 元，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。

【08:50 海油发展(600968)：三大产业稳中求进 Q2业绩环比高增】

8月24日给予海油发展(600968)买入评级。

盈利预测与投资评级：根据公司三大产业&建设项目推进情况，该机构调整公司2023-2025 年归母净利润分别31、32、38 亿元（此前2023-2025年预期为28、29 和35 亿元），同比增速分别27%、5%、17%，按2023年8 月23 日收盘价计算，对应PE 为9、9、8 倍。公司业务多元发展，盈利能力显著，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济波动风险；油价波动风险；市场竞争、经营风险。

该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级。

【08:50 晶盛机电(300316)：设备订单快速增长 材料业务盈利亮眼-光伏设备系列报告】

8月24日给予晶盛机电(300316)买入评级。

投资建议：公司“先进材料、先进装备”双轮驱动，保持行业领先地位。该机构预计2023-2025 年公司实现营收183.74、228.34、273.59 亿元，同比分别增长72.72%、24.27%、19.82%；归母净利润分别为47.18、58.32、69.84 亿元，同比分别增长61.38%、23.61%、19.76%，当前市值对应PE 分别为15.13、12.24、10.22 倍，维持“买入”评级。

风险提示：：

该股最近6个月获得机构42次买入评级、10次跑赢行业评级、4次增持评级、3次“买入“评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次推荐的投资评级、1次“买入”评级。

【08:50 开山股份(300257)2023年中报点评：地热业务步入发展快车道 看好公司全年增长】

8月24日给予开山股份(300257)买入评级。

风险因素：宏观经济不确定导致下游设备投资增速放缓；全球地热发电规划建设不及预期；公司地热发电项目建设不及预期；融资进度不及预期；市场竞争加剧风险；汇率波动风险；公司对核心技术人员依赖风险。

盈利预测、估值与评级：由于国内传统空压机业务复苏不及预期，该机构下调公司2023/24 年营收预测至42.4 亿/49.0 亿元（原预测为48.8 亿/61.3 亿元），新增2025 年营收预测57.8 亿元，该机构下调公司2023/24 年归母净利润预测至5.5 亿/7.3 亿元（原预测为6.0 亿/8.3 亿元），新增2025 年归母净利润预测9.3亿元，现价对应PE 为24/18/14 倍。考虑到公司不同业务成长性和商业模式差异，该机构采用分部估值法对公司进行估值，对于压缩机业务，该机构选取主营业务为螺杆压缩机的“汉钟精机”作为可比公司，Wind 一致预期2023 年PE 为17 倍，考虑到公司龙头地位以及全球化布局海外业务更高成长性，该机构给予公司压缩机业务2023 年20 倍PE 估值，压缩机业务对应46 亿市值。对于售电业务和地热发电设备+EPC 业务，该机构选取与公司商业模式相似的全球ORC 地热发电龙头“奥玛特科技”作为可比公司，参考“奥玛特科技”公司过去5 年43倍历史平均PE 以及公司业务高成长性，该机构给予公司售电业务和地热发电设备+EPC 业务2023 年45 倍PE 估值，地热业务对应144 亿市值，最终该机构给予分部估值法90%折价。综合以上估值结果，对应目标价17 元，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。

【08:50 中国人寿(601628)2023年中报点评：减值拖累业绩 价值好于预期】

8月24日给予中国人寿(601628)买入评级。

盈利预测与投资评级：减值拖累业绩，价值好于预期。因资本市场波动下调公司投资收益预测和净利润预测，下调2023-25 年归母净利润至344、468 和509 亿元（原预测434、491 和534 亿元），维持“买入”评级。

风险提示：权益市场持续下行，寿险需求复苏不畅

该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。

【08:50 南网储能(600995)：投资青岛力神 战略布局储能电池制造】

8月24日给予南网储能(600995)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构维持公司2023-2025 年归母净利润为21 亿、26 亿、33 亿元，对应2023-2025 年PE 为15 倍、12 倍、9 倍，维持“买入”评级。

风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等

该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次持有评级。

【08:50 内蒙一机(600967)：下半年业绩有望提速 陆装龙头迎新一轮增长期】

8月24日给予内蒙一机(600967)买入评级。

风险提示：1）军贸交付节奏低于预期；2）现有内需型号订货低于预期。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。

【08:45 华亚智能(003043)：海外业务收缩业绩短期承压 期待业务拓展及战略转型】

8月24日给予华亚智能(003043)买入评级。

投资建议：

该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。

【08:45 老板电器(002508)：景气回温 重归稳健增长】

8月24日给予老板电器(002508)买入评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。

【08:45 报喜鸟(002154)：收入增长领跑同业 Q2净利率达近年最优】

8月24日给予报喜鸟(002154)买入评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构49次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”的投评级。

【08:41 阿特斯(688472)：光伏组件出货持续高增 大储系统订单储备丰富】

8月24日给予阿特斯(688472)买入评级。

盈利预测及估值：

维持盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球光伏组件龙头，N 型放量及一体化程度加深有望推动量利齐升，大储业务打造第二成长曲线。该机构维持公司2023-2025 年盈利预测，预计归母净利润分别45.70、60.04、75.02 亿元，同比增速分别112%、31%、25%；EPS 分别1.24、1.63、2.03 元/股，对应PE 分别11、8、7 倍。维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。

【08:40 晶科能源(688223)：N型组件出货高增 TOPCON龙头量利齐升】

8月24日给予晶科能源(688223)买入评级。

盈利预测及估值：

上调盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球光伏组件龙头，TOPCon 组件放量保障盈利。考虑公司组件出货超预期，该机构上调公司2023-2025 年盈利预测，预计归母净利润分别为70.27、91.77、117.62 亿元（上调前分别为65.35、90.28、116.97 亿元），同比分别增长139.31%、30.60%、28.18%，对应EPS 分别为0.70、0.92、1.18 元/股，对应PE 分别为14、11、8 倍。维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。

【08:40 同益中(688722)：Q2业绩有所下滑 产能持续扩张】

8月24日给予同益中(688722)买入评级。

盈利预测与估值：预计公司2023-2025 年归母净利润分别为1.91、2.36、2.82 亿元，EPS 分别为0.85、1.05、1.25元，对应PE 分别为16.9X、13.7X、11.5X，维持“买入”评级。

风险提示：：

该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。

【08:40 鑫铂股份(003038)：降本增效盈利上行 增量放产优势明显】

8月24日给予鑫铂股份(003038)买入评级。

盈利预测与估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。

【08:40 美亚光电(002690)：基石业务稳定 看好医疗加速】

8月24日给予美亚光电(002690)买入评级。

盈利预测与估值：：

风险提示：

该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。

【08:40 罗莱生活(002293)：家纺主业Q2复苏超预期 利润率显著改善】

8月24日给予罗莱生活(002293)买入评级。

盈利预测及投资建议：

风险提示：原材料价格大幅波动，电商平台增长瓶颈，拓店不及预期

该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级。

【08:35 箭牌家居(001322)：23Q2竞争加剧引致业绩承压 智能化产品占比持续提升】

8月24日给予箭牌家居(001322)买入评级。

盈利预测：因公司价格策略调整以及消费弱复苏态势，下调盈利预测，预计2023-2025 年营收分别为86.6、98.7、111.6 亿元（前值为90.0、104.9、121.0 亿元），同比增长15.2%、14.1%、13.0%，预计2023-2025 年归母净利润为6.61、7.81、9.21 亿元（前值为7.36、8.72、10.28 亿元），同比增长11.4%、18.3%、17.9%，对应2023-2025 年PE 为27X、23X、19X，维持“买入”评级。

风险提示：：

该股最近6个月获得机构29次买入评级、22次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次“推荐“评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。

【08:35 欧晶科技(001269)：高品质石英坩埚供不应求 量利驱动业绩高速增长】

8月24日给予欧晶科技(001269)买入评级。

盈利预测与估值：

上调盈利预测，维持“买入”评级。公司是国内石英坩埚龙头公司，上游石英砂供应管理优异，产品质量行业领先。考虑到高品质石英坩埚供不应求，价格维持高位，该机构上调公司盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为11.16 亿元、14.06 亿元、17.43 亿元（上调之前分别为：9.07、12.19、15.29 亿元），对应EPS 为5.80、7.31、9.06 元/股，对应PE 分别为9、7、5 倍，维持“买入”评级。

风险提示：光伏需求不及预期，石英砂扩产超预期，盈利能力提升不及预期。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级。

【08:35 澳华内镜(688212)：业绩增长超预期 新产品AQ-300持续贡献业绩增量】

8月24日给予澳华内镜(688212)买入评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构22次买入评级、14次增持评级、2次增持-B评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级。