A股市场短线趋近底部，热点轮动较快，把握具有业绩和政策确定性的板块机会

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市场持续缩量，短线已趋近底部，但缺少增量资金，指数将在3200震荡。新能源车中报业绩催化汽车链全线大涨，有业绩和政策确定性的板块仍可把握结构机会。应继续把握具业绩或政策确定性的方向，如中报预期向好的汽车零部件、电力设备、通信等，以及无人驾驶、大模型、算力、半导体等。高温对电力、养殖、粮食、制冷等行业的反复催化，电力股需注意高抛低吸节奏。暑期档票房连创纪录对影视传媒的刺激也较强。政策利率全面下调、2000亿元支农贷款、促进民间投资等政策，新能源车下乡及购置税减免延长、促家居消费、构建高质量充电桩体系等产业层面政策。宽松的政策预期及复苏的信贷需求助于改善市场风险偏好，对利率更加敏感的地产和成长股方向有望受益。